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水泥价格止跌回涨!已掀起第二波涨价潮 相关板块逆势走强 分析师

发布日期:2021-08-23 05:06   来源:未知   阅读:

  香港网站大全六号宝典。8月20日,水泥板块逆势大涨,截至发稿,板块涨幅达1.21%,个股方面,四川双马000935)走出三天2板的态势、鲁北化工600727),中材国际600970)涨幅达9.86%,天山股份000877)涨超5%,金圆股份000546)、青松建化600425)等个股纷纷跟涨。

  历来7-8月份是水泥行业的传统淡季,但是当前水泥价格在止跌之后已经开始一轮涨价潮。自8月1日起,华东、中南地区水泥价格已开始陆续修复上调。上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南,涨价幅度在20元/吨至40元/吨。其中更有部分地区的水泥价格已经开始第二轮上调。

  8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。调后苏北地区大厂P.O42.5散装主流出厂400-430元/吨左右。14-16日江苏苏州、无锡、常州、泰州等地一些主要厂家继续通知上调水泥价格20-30元/吨,其中高标号以30元/吨为主。

  行业媒体百年建筑网针对此轮水泥涨价分析称,此轮涨价一方面是当地水泥厂严格执行错峰生产计划,水泥产能受限,缓解了产能过剩的压力,其次原材料煤炭价格持续高涨,水泥企业生产成本持续上升,多数厂家之前一直处于亏损状态,因此推动了水泥价格的上涨;再者专项债释放,货币政策宽松,后期工地资金将逐渐到位,下游需求将呈现上升态势,对水泥价格上涨起到提振作用。

  需要注意的是,目前还有一大批水泥厂集体停产来袭,具体涉及到川渝地区、陕西关中地区、河北唐山地区、山东省及江西省、贵州省、江西省等各区域合计多达400多家熟料生产企业。

  百川盈孚的分析师认为,就目前华东地区水泥市场来看,除山东及福建地区水泥市场暂稳外,安徽、江西和江浙沪地区水泥价格均有不同程度的上调。随着下半年华东地区基建及房地产项目逐渐开工,届时水泥需求环比增加,将会带动水泥销量,同步带动水泥价格走高,也是为“金九银十”做好铺垫。需求的季节性回升、错峰等行业自律手段和局部限电对供给端行成约束,前期价格回落幅度较大的区域价格开始反弹,水泥价格步入上升节奏。预计8月末西南地区水泥价格在387-400元/吨之间震荡。

  今年以来,新基建的声浪一波高过一波,两相对比之下,传统基建的政府投资意愿明显变弱,并且三道红线房地产的新开工面积。在这一背景下,水泥板块的股价也长期萎靡不振。

  但是当前,基建投资正在明显回暖。光大证券首席宏观经济学家高瑞东发现,7月起,与基建相关的高频指标呈现出领先或超季节性表现,指向基建投资开始发力。

  比如,7月以来石油沥青装置开工率提升,指向道路投资在逐步改善;在地产投资持续疲弱的状态下,7月中旬之后,水泥价格领先于季节性反弹;7月后,大小螺纹价差触底反弹,结束4-6月的快速回落趋势,指向基建好于地产,表明基建投资景气度改善。

  同时民生银行研究院宏观分析师王静文也指出,7月底中央政治局会议定调之后,地方债发行速度明显加快,但形成工作量仍需要时间,预计基建投资增速将会逐渐触底反弹并加速回升。20日,钢铁、水泥、工程机械这三大传统基建受益板块都逆势上涨。

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